士業（会計・税理士・社労士）のAI社員
最初に任せる業務のモデル事例
士業事務所の仕事には、毎月同じ時期に同じ作業が発生するという特徴があります。資料の回収、下準備、同じ質問への回答。ここでは、その定型部分をAI社員に寄せる型をまとめます。
士業（会計・税理士・社労士）でよくある困りごと
- 顧問先からの資料回収に毎月追われる
誰から何が届いていないかの確認と催促に、毎月かなりの時間を使います。 - 記帳の下準備に人手がかかる
届いた資料の仕分けや転記など、判断の要らない作業が職員の時間を占めます。 - 同じ質問への回答に時間を使っている
顧問先から届く質問の多くは、過去に答えたことのある内容です。
最初にAI社員へ任せる業務
いきなり全部を任せるのではなく、くり返しが多く、手順が決まっている業務から移します。士業事務所では、次の4つが入口になります。
| 任せる業務 | AI社員がやること |
|---|---|
| 不足資料の一覧化と催促 | 顧問先ごとに必要な資料と受領状況を突き合わせ、不足の一覧と催促文の下書きを作ります。 |
| 記帳データの下準備 | 届いた資料を仕分け、入力しやすい形に整えます。仕訳の判断は職員が行います。 |
| よくある質問への一次回答の下書き | 過去の回答をもとに下書きを用意します。回答の確定と送信は有資格者・担当者が行います。 |
| 顧問先ごとの月次レポート | 数字の推移と先月からの変化を、決まった書式でまとめます。 |
AI社員に持たせる役割：経理・事務／カスタマーサポート。AI社員は1体で、そこに役割を足していく形です。業務があるぶんだけ、あとから追加できます。
導入後の1日の流れ（モデル）
月初、AI社員が顧問先ごとの「届いていない資料」の一覧を担当者に渡し、催促文の下書きを添えます。資料が届くと仕分けて下準備を済ませ、職員は判断が要る部分から着手できます。顧問先からの質問には、過去の回答をもとにした下書きが用意され、担当者は確認と加筆に集中します。
人が持ち続ける業務
AI社員が担うのは、情報の整理・たたき台の作成・一次対応の準備までです。次の業務は、導入後も人が持ちます。
- 税務・労務の判断と助言
- 申告書・届出書の内容確定と提出
- 顧問先への回答の確定と送信
- 顧問先との面談・関係づくり
AI社員に任せる
- 不足資料の一覧化と催促
- 記帳データの下準備
- よくある質問への一次回答の下書き
- 顧問先ごとの月次レポート
人が持つ
- 税務・労務の判断と助言
- 申告書・届出書の内容確定と提出
- 顧問先への回答の確定と送信
- 顧問先との面談・関係づくり
始め方
- 業務を書き出す：1週間の仕事を、くり返す業務と都度考える業務に分けます。
- 1業務に絞る：上の4つのうち、いちばん時間を取られているものを1つ選びます。
- 実データで動かす：御社の実際の資料でAI社員を動かし、出力を確認しながら手順を直します。
- 役割を足す：1業務が安定したら、次の業務を同じAI社員に足します。
サービス全体の内容と導入の流れは、AI社員派遣のページで説明しています。
※ このページの内容は、業種ごとの代表的な型（モデル事例）です。実際には御社の業務をうかがったうえで設計します。
ほかの業種のモデル事例
よくある質問
守秘義務のある情報をAIに扱わせて大丈夫ですか？
扱わせる情報の範囲を、設計の段階で権限として決めます。どのデータをどこに置き、AI社員がどこまで触れるかを構成図として文書化し、事務所の規程と照らして確認いただいたうえで構築します。
AIが税務判断をするのですか？
しません。AI社員が担うのは回収・仕分け・下書き・集計までです。判断と助言、提出の操作は有資格者が行います。
職員が数名の事務所でも導入できますか？
導入できます。繁忙期に作業が集中する事務所ほど、毎月くり返す定型部分を先に移す効果が出ます。まず資料回収の一覧化から始めるのが一般的です。
※「AI社員」はサービス上の呼称です。労働者派遣法にもとづく人材派遣サービスではありません。対外への送信・公開・支払いは、すべて人が最終確認します。
士業（会計・税理士・社労士）の業務で、どこから任せられるかを整理します
無料相談では、現在の業務をうかがい、AI社員に任せられる業務と人が持つべき業務の仕分けまで行います。サービス資料には、AI社員が担う工程と導入の進め方をまとめています。
サービス資料を無料で請求する 無料相談を申し込む先に「自社の何を任せられるか」を確かめたい方は、シミュレーターをお使いください。業種と業務を選ぶだけで、任せられる業務の候補と削減できる時間が1分で出ます。
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